Bitrix24 для бухгалтерского аутсорсинга
Ведение клиентов, постановка задач исполнителям, контроль сроков сдачи отчётности, учёт оплат.
Клиентская база и статус обслуживания видны в одной CRM
Сроки сдачи отчётности контролируются автоматически, а не по памяти
Задачи исполнителям ставятся с привязкой к клиенту и дедлайну
Оплаты клиентов и просрочки видны без сверки в Excel
Бухгалтерский аутсорсинг обслуживает десятки клиентов одновременно, и главный риск — пропущенный срок сдачи отчётности из-за того, что задача потерялась между сотрудниками. Bitrix24 закрывает это связкой CRM, задач и контроля сроков.
Из чего состоит внедрение
- CRM с карточкой клиента: тариф, статус обслуживания, контактные лица
- Задачи исполнителям с привязкой к клиенту и жёстким дедлайном по отчётности
- Смарт-процессы для регламентных операций: сдача отчётов, сверки, закрытие периода
- Финансовый модуль для учёта оплат клиентов и контроля просрочек
Результат
Руководитель видит нагрузку по каждому исполнителю и статус сдачи отчётности по всем клиентам, а не выясняет постфактум, что дедлайн пропущен.