Модернизация CRM для B2B-поставщика промышленного оборудования
Провели аудит CRM поставщика промышленного оборудования и перестроили воронку под фактический цикл сделки, устранив шаги, которые менеджеры давно пропускали.
Воронка в CRM стала соответствовать тому, как менеджеры реально ведут сделки, а отчётность по продажам перестала расходиться с фактическим состоянием дел.
Поставщик промышленного оборудования настроил CRM несколько лет назад под процесс продаж, который с тех пор заметно изменился: появились новые этапы согласования, изменился состав документов, но воронка в CRM осталась прежней. Менеджеры пропускали часть этапов вручную, потому что они не соответствовали реальной работе, из-за чего отчётность перестала отражать действительность.
Провели аудит: сравнили этапы воронки с тем, как менеджеры на самом деле ведут сделки, поговорили с отделом продаж о том, какие шаги лишние, а каких не хватает.
Перестроили воронку под фактический процесс, добавили недостающие статусы для длинных согласований со снабжением клиента, убрали устаревшие этапы и настроили обязательные поля так, чтобы их заполнение не создавало лишней работы.
В итоге воронка в CRM стала отражать реальный процесс продаж, а руководитель отдела продаж снова может доверять отчётам, не сверяя их вручную с памятью менеджеров.