Автоматизация продаж в CRM для страховой компании
Настроили роботов и уведомления в CRM страховой компании: напоминания о продлении полиса, автоматическую постановку задач агентам и сценарии коммуникации с клиентом перед истечением срока действия.
Агенты перестали пропускать сроки продления полисов, а клиенты стали получать напоминание заранее, а не в последний день.
Страховая компания вела учёт клиентов и полисов в CRM, но продления полисов агенты отслеживали вручную по своим спискам. При большом количестве действующих договоров часть продлений пропускалась, а клиенты узнавали об истечении полиса постфактум.
Настроили роботов под жизненный цикл полиса: за месяц и за неделю до окончания действия клиенту автоматически уходит напоминающее сообщение, а агенту ставится задача связаться с клиентом, если тот не отреагировал на автоматическое напоминание.
Добавили сценарий распределения задач по продлению между агентами в зависимости от того, кто вёл клиента изначально, и уведомление руководителю отдела о полисах, по которым срок продления уже прошёл без реакции.
В результате продление полисов перестало держаться на памяти конкретного агента, а клиенты начали получать напоминания заранее, вместо звонка в последний момент или после истечения срока.