Автоматизация продаж в CRM для логистической компании
Настроили роботов и триггеры в CRM логистической компании: автоматическая постановка задач менеджерам, напоминания по срокам подачи заявки на перевозку и уведомления клиентам о статусе груза.
Менеджеры перестали вручную напоминать себе о сроках по каждой заявке, а клиенты стали получать статус груза без отдельного звонка в компанию.
Логистическая компания вела заявки на перевозку в CRM, но дальнейшие шаги — согласование маршрута, подтверждение подачи транспорта, уведомление клиента о статусе — менеджеры выполняли вручную и по памяти. При высокой загрузке часть заявок задерживалась просто потому, что о них забывали вовремя напомнить.
Настроили роботов и триггеры под этапы сделки: при переходе заявки в статус “маршрут согласован” автоматически ставится задача на подтверждение подачи транспорта, а при приближении срока подачи менеджеру приходит напоминание. Добавили сценарий автоматических уведомлений клиенту о смене статуса груза без звонка менеджера.
Отдельно настроили автоматическое распределение новых заявок между менеджерами по направлению перевозки, чтобы заявка не ждала, пока кто-то возьмёт её в работу вручную.
В результате часть рутинных действий по сделке — постановка задач, напоминания, уведомления клиентам — теперь выполняется автоматически, а менеджеры сосредоточены на согласовании условий, а не на том, чтобы не забыть про очередной шаг.